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平安人寿金管家自助办理获客户肯定

2021-06-17 18:36:22    
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近日,客户吴女士来到平安人寿衡阳中心支公司,咨询多年前购买的一份平安鸿祥保险情况。

了解到客户的需求后,柜面顾问小谭首先帮客户下载了金管家,注册好后,登录发现保单的九项信息不完整,小谭协助客户吴女士一步步完成了信息的补充同时详细解释了这份保单的条款内容,并在金管家上查询了红利信息,在和客户确认领取意愿后,小谭协助吴女士完成了红利领取业务并指导客户如何办理生存金转帐授权,无需到柜面排队等候,随后还引导客户参与了金管家上各类线上客户活动。